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生物醫藥行業動態跟蹤報告:把握兩會熱點

放大字體  縮小字體 發布日期:2015-09-11  瀏覽次數:429
核心提示:政府工作報告解讀:促改革、強醫保。《2015年國務院政府工作報告》針對醫藥衛生領域的內容主要可概括為以下幾點:加快價格改革;提高
 
 
政府工作報告解讀:促改革、強醫保。《2015年國務院政府工作報告》針對醫藥衛生領域的內容主要可概括為以下幾點:加快價格改革;提高醫保補助,穩步推行醫保跨省結算;深化醫療改革;保障農村醫療;積極發展中醫藥和民族醫藥事業等。我們認為,今年的政府工作報告醫藥部分最值得關注的是價格改革。同時,推進公立醫院改革,在縣、市、省三個層級上提出不同的要求。基層醫療體系由此前的關注"物"(基本醫保、基層醫療機構建設)向關注"機制"(全科醫生制度、分級診療)轉變。此外,全面實施大病保險,繼續提升財政補助。 
    兩會中呼聲較高的提案:首現互聯網醫療相關提案,制藥業呼喚理性政策。本次兩會,醫藥界代表委員從醫療衛生體系的方方面面提出了議案,總結下來,呼聲較高的提案圍繞著三醫聯動,涉及到:藥品(藥品招標體系、加快藥品評審、醫保支付價的制定、網售處方藥的放開、醫藥分開等方面的建議)、醫療(發展全科醫生、解放醫生實現多點執業、扶持社會辦醫等建議)和醫保(三保合一、醫保與互聯網的對接、及時更新醫保目錄、醫保支付價的制定等建議)。其中,尤以關于藥品的政策建言占比較高,再次說明制藥業處在政策低谷期,存在著糾偏的空間。而政府官員對藥品審評政策加快的展望和公立醫院分類招標采購新政的解讀,也在一定層面上引導著制藥業政策糾偏。此外,倡導以互聯網技術提升醫療體系效率,促進醫藥分開的提議也首次出現在兩會上。 
    投資建議:兩會上發出的加快改革的訊號值得高度關注。首當其沖的是關于藥價改革,《政府工作報告》提到"取消絕大部分藥品政府定價"。發改委退出藥品定價領域是大勢所趨,藥價管理體系將由當前的"最高零售價一招標價一實際零售價"體系(最高零售價和招標價為核心)向"醫保支付價一零售價"(醫保支付價為核心)體系轉變。其次是公立醫院改革的深化,縣、市、省三個層級提出了改革目標,公立醫院的改革與鼓勵社會辦醫成為相輔相成的政策組合拳。再結合2015年制藥行業面臨招標全面推開、藥審加快的復雜政策環境,建議遵循以下思路尋找持續成長的細分領域和上市公司。 
    建議重點關注血制品行業受益于藥價改革加速的投資機會,血制品供求關系緊張,企業話語權大,且多數省份無需招標,最高零售價取消后,將迅速實現提價。繼續強烈推薦華蘭生物,建議關注天壇生物、博雅生物。毒麻精類制藥企業的產品競爭格局較好,關注人福醫藥、恩華藥業。 
    創新藥、高品質仿制藥企業有望長期從政策中獲益:隨著招標進展加快,在近幾年的招標間隔期獲批品種多的企業,將借此次招標導入市場,終于迎來新品種放量的機會,將明顯受益,另外CFDA承諾加快新藥審評,利好創新型企業恒瑞醫藥、天士力、海思科等。也可關注近年有新品種獲批,貢獻業績彈性較大的企業,如萊美藥業、浙江震元、福安藥業等。 
    公立醫院改革的推進,鼓勵社會辦醫政策的持續落地,互聯網醫療的發展,將利好醫療服務企業和向服務延伸的企業:推薦愛爾眼科,和佳股份,魚躍醫療,關注迪安診斷等。 
    此外我們繼續看好國企改革的投資機會,建議關注國藥股份、上海醫藥等。 
    上周行業要聞薈萃:藥品招標新政下的行業之變;李克強總理作政府工作報告:提高醫衛水平打造健康中國;人均醫保補助再提18%醫藥業再迎政策陽光;CFDA發布生物類似藥研發與評價技術指導原則;上海發醫改工作要點三醫聯動改革;貴州布局新醫藥產業;青海全面啟動實施國家綜合醫改試點工作;發改委同意在云南等省開展遠程醫療試點;醫療器械網上開店將破冰;世界首個干細胞治療產品Holoclar獲歐盟批準。 
    上周動態回顧:繼續跑贏滬深300。上周醫藥行業上漲3.07%,同期滬深300指數上漲一3.49%,醫藥跑贏6.56個百分點,大幅領先。醫藥板塊居所有一級行業漲跌幅排名第九名。醫藥各子行業也都大幅跑贏滬深300,其中醫療器械漲幅最高,達5.20%。 
    風險提示:反商業賄賂,醫保控費,藥品降價,熱點領域的估值風險。 
 
 
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